Longueuil (Québec), le 15 novembre 2013 - Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (le « Groupe Jean Coutu » ou la « Société ») (TSX : PJC.A) annonce aujourd’hui les résultats préliminaires de son offre de rachat à des fins d’annulation d’un nombre maximum de 22 000 000 d’actions à droit de vote subalterne catégorie « A » sans valeur nominale de la Société (les « Actions ») au prix de 18,50 $ par Action (l’« offre »), qui a expiré à 17 h (heure de Montréal) le jeudi 14 novembre 2013.
Le Groupe Jean Coutu a confirmé que toutes les modalités et conditions de l’offre ont été respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation. D’après le décompte préliminaire fait par Services aux Investisseurs Computershare Inc., en tant que dépositaire aux termes de l’offre (le « dépositaire »), environ 25 448 246 Actions ont été valablement déposées sans que leur dépôt soit révoqué aux termes de l’offre, et le Groupe Jean Coutu prévoit prendre en livraison et accepter à des fins de paiement le nombre maximum de 22 000 000 d’Actions offertes à des fins de rachat aux termes de l’offre. Comme le nombre global d’Actions déposées en réponse à l’offre est supérieur à 22 000 000 d’Actions, un facteur de réduction proportionnelle s’appliquera de sorte que les actionnaires ayant valablement déposé des Actions en réponse à l’offre verront une réduction proportionnelle du nombre d’Actions rachetées suivant la détermination des résultats définitifs de l’offre. Le Groupe Jean Coutu prévoit qu’environ 86,4% des Actions déposées par les actionnaires en réponse à l’offre feront l’objet d’un rachat par le Groupe Jean Coutu aux termes de l’offre.
Le nombre d’Actions valablement déposées en réponse à l’offre et le facteur de réduction proportionnelle sont préliminaires. Les résultats définitifs seront déterminés sous réserve d’une confirmation par le dépositaire de la livraison en bonne et due forme des Actions valablement déposées dont le dépôt n’a pas été révoqué. Le Groupe Jean Coutu communiquera les résultats définitifs, y compris le facteur de réduction proportionnelle, suivant la confirmation par le dépositaire du nombre exact d’Actions qui auront été valablement déposées sans que leur dépôt soit révoqué. Les certificats relatifs aux Actions non rachetées aux termes de l’offre, y compris ceux se rapportant aux Actions non rachetées en raison de la réduction proportionnelle, seront retournés aux actionnaires dès que possible.
Les Actions devant faire l’objet d’un rachat à des fins d’annulation représentent environ 20,46 % des Actions en circulation du Groupe Jean Coutu compte non tenu de l’offre. Compte tenu de l’offre, le nombre d’Actions émises et en circulation devrait s’élever à environ 85 521 199. Du nombre d’Actions devant faire l’objet d’un rachat aux termes de l’offre, environ 18 144 000 seront rachetées à la Fondation Marcelle et Jean Coutu (la « Fondation »), fiducie contrôlée par M. Jean Coutu et sa famille qui est consacrée à des buts philanthropiques, de sorte que la participation que détient M. Jean Coutu dans le Groupe Jean Coutu, directement ou indirectement, seul ou avec des membres de sa famille, serait ramenée à environ 56,42 % de tous les titres de capitaux propres en circulation du Groupe Jean Coutu, représentant environ 92,66 % des participations avec droit de vote dans le Groupe Jean Coutu comparativement à 59,14 % et à 92,47 %, respectivement, avant l’offre.
Les détails complets de l’offre sont décrits dans l’offre de rachat officielle, la note d’information relative à l’offre publique de rachat ainsi que les autres documents connexes (collectivement, les « documents relatifs à l’offre ») qui ont été envoyés par la poste aux actionnaires le 10 octobre 2013 et dont des exemplaires ont été déposés sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
Le présent communiqué est transmis à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de rachat ni la sollicitation d’une offre de vente des titres de la Société.
À propos du Groupe Jean Coutu. Le Groupe Jean Coutu est une entreprise renommée dans le domaine du commerce de détail en pharmacie au Canada. La Société exploite un réseau de 411 établissements franchisés, tous situés dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario sous les bannières PJC Jean Coutu, PJC Clinique, PJC Santé et PJC Santé Beauté qui emploie plus de 19 000 personnes. De plus, le Groupe Jean Coutu possède Pro Doc ltée, une filiale située au Québec, qui fabrique des médicaments génériques.
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » qui comportent des risques et des incertitudes et qui se fondent sur les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses actuelles de la Société faites par le Groupe Jean Coutu en fonction de son expérience et de sa perception des tendances historiques. Toutes les déclarations qui ont trait à des attentes ou des projections concernant l’avenir, y compris les déclarations sur l’offre, la stratégie de croissance de la Société, ses coûts, ses résultats opérationnels ou ses résultats financiers sont des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques, y compris les déclarations concernant nos attentes quant au nombre réel d’Actions devant faire l’objet d’une prise de livraison et d’un règlement dans le cadre de l’offre, au facteur de réduction proportionnelle ainsi qu’au nombre d’Actions qui seraient émises et en circulation après la réalisation de l’offre, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens de la législation et de la réglementation canadienne en valeurs mobilières. Certaines déclarations prospectives peuvent être reconnues en raison de l’emploi du futur ou du conditionnel ou de certains termes comme « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « projeter », « prévoir », « planifier », « croire » ou « continuer », de la forme négative de ces termes, de variations de ces termes ou de l’emploi de termes similaires. Bien que la Société soit d’avis que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir qu’elles s’avéreront exactes. Ces déclarations ne garantissent pas le rendement futur et comprennent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses. Bien que la liste ci-dessous ne soit pas exhaustive, certains facteurs importants qui pourraient influer sur nos résultats opérationnels, notre situation financière et nos flux de trésorerie futurs et qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives comprennent le succès du modèle d’affaires de la Société; des modifications aux lois et aux règlements ou à leur interprétation; des modifications aux règlements sur les impôts et des prises de position comptables; le bien-fondé des hypothèses de la direction, y compris celles relatives à l’offre (dont nos hypothèses, opinions et attentes concernant l’intégralité et l’exactitude des renseignements fournis par le dépositaire à l’égard de l’offre et le capital-actions du Groupe Jean Coutu) et d’autres facteurs indépendants de notre volonté.
Ces facteurs et d’autres pourraient faire en sorte que notre rendement et nos résultats financiers réels au cours de périodes futures diffèrent considérablement des estimations ou projections concernant notre rendement ou nos résultats futurs exprimés, explicitement ou implicitement, dans ces déclarations prospectives. Les investisseurs et autres personnes sont avisés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Pour plus d’information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui feraient en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent des attentes actuelles, veuillez également vous reporter aux documents publics de la Société disponibles à l’adresse www.sedar.com et www.jeancoutu.com. Plus particulièrement, d’autres détails et descriptions de ces facteurs et d’autres facteurs se retrouvent dans la notice annuelle de la Société sous la section intitulée « Facteurs de risque » ainsi que dans les sections « Principales estimations comptables », « Risques et incertitudes » et « Stratégies et perspectives » de son rapport de gestion pour l’exercice financier clos le 2 mars 2013. Nous rejetons expressément toute obligation ou intention de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit par suite d’une nouvelle information, d’événements futurs ou autrement, à moins que les lois applicables en matière de valeurs mobilières ne nous y obligent.
Hélène Bisson
Vice-présidente, communications
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
(450) 646-9611, poste 1165
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